Chi è il consulente patrimoniale?
Il consulente patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario.
Non affronta solamente tematiche relative a perché investire, come investire e dove investire, ma il suo focus principale sarà quello di conoscere ogni dettaglio relativo al tuo nucleo familiare, alla gestione del patrimonio aziendale e le relative esigenze che ne scaturiscono, alla pianificazione previdenziale, alla tutela della tua persona e della tua famiglia da un punto di vista assicurativo, alla pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione dei tuoi obiettivi di vita.
Attraverso un’attenta e competa analisi, il consulente patrimoniale sarà in grado di fornirti consigli strategici ad elevata qualità, in cui la tua consapevolezza su ognuna delle soluzioni che adotterai, sarà espressa ai massimi livelli, attraverso un continuo monitoraggio che continuerà per tutto il tuo ciclo di vita.
Un consulente patrimoniale diventa il tuo unico interlocutore di fiducia in grado di fare da collante fra i suoi professionisti che lo affiancano e ai tuoi professionisti (commercialista, avvocato, notaio, assicuratore...) per creare una gestione del patrimonio omogenea, che non ti faccia perdere tempo e che tuteli il tuo patrimonio.
Dopo aver usufruito della consulenza patrimoniale, avrò degli obblighi?
No, riceverai un report con l'analisi delle tue esigenze, dei rischi e una proposta di pianificazione patrimoniale. Se vorrai diventare cliente di Edoardo, sarà una tua scelta.
Dove posso controllare le vostre certificazioni?
Puoi controllare le sue certificazioni su Alfabeto Fideuram, potrai controllare la sua iscrizione all'Albo OCF sul sito organismoocf.it, potrai controllare la sua certificazione di European Financial Advisor sul sito www.efpa-italia.it. La certificazione di Consulente Patrimoniale è registrata presso gli archivi di Fideuram Intesa Sanpaolo Private banker e Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, potremo mostrrti l'attestato durante l'incontro che richiederai.
La consulenza sarà in presenza o in video chiamata?
Dato il momento particolare, lo potrai decidere tu quando fisserai l'appuntamento.
Chi sarà presente all'appuntamento?
Edoardo Basaglia consulente patrimoniale esperto in gestione del patrimonio finanziario. Luca Urbinati, consulente patrimoniale, esperto nella pianificazione del passaggio generazionale.
